我國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開放，放開了外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍，這對(duì)國內(nèi)保險(xiǎn)中介行業(yè)是新的挑戰(zhàn)，也是重要機(jī)遇。

創(chuàng)新和守舊

保險(xiǎn)中介領(lǐng)域受青睞

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)市場的重要組成部分，是保險(xiǎn)交易活動(dòng)的紐帶和橋梁，更是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)社會(huì)的窗口。保險(xiǎn)中介越發(fā)達(dá)，表明保險(xiǎn)業(yè)越成熟。正因?yàn)楸ｋU(xiǎn)中介在我國保險(xiǎn)業(yè)的市場地位舉足輕重，所以很受各家資本青睞。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年三季度末，我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量接近2600家。其中，保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，全國性保險(xiǎn)代理公司223家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1549家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司483家，保險(xiǎn)公估公司336家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年當(dāng)年就有32家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲得批準(zhǔn)。其中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20家，保險(xiǎn)代理公司11家，保險(xiǎn)公估公司1家。流量巨頭BAT全部進(jìn)入到了保險(xiǎn)中介領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)+中介成為行業(yè)內(nèi)新的浪潮，催化著保險(xiǎn)中介市場持續(xù)升溫。2018年延續(xù)了這個(gè)勢頭，目前獲得批準(zhǔn)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)至少有14家，吉利、美團(tuán)等知名企業(yè)也分別通過控股易保和重慶金誠互諾加入到保險(xiǎn)中介行業(yè)。

中介渠道營收情況

2017年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.68萬億元，同比增長約24%，占全國總保費(fèi)收入的87%多。作為保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的分銷渠道，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)已成為保險(xiǎn)業(yè)掛牌新三板的主力。目前，在掛牌新三板的31家保險(xiǎn)中介公司中，有19家已披露2017年年報(bào)，絕大部分保險(xiǎn)中介公司的營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長，平均漲幅為75.24%。從歸屬于掛牌公司股東的凈利潤來看，持續(xù)兩年盈利的有15家，扭虧為盈的2家，出現(xiàn)凈虧損的2家。

中介渠道存在的問題

由于我國保險(xiǎn)中介領(lǐng)域起步較晚、發(fā)展時(shí)間較短，與保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)需要還有不小的的差距。保險(xiǎn)中介市場體系有待繼續(xù)完善，市場行為有待進(jìn)一步規(guī)范，專業(yè)能力有待不斷提高。特別是保險(xiǎn)中介領(lǐng)域存在的一些問題，需予以關(guān)注和解決。

1.保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展不平衡。從保險(xiǎn)中介行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r看，結(jié)構(gòu)不夠合理，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展較慢，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)和營銷員渠道發(fā)展較快，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在保費(fèi)收入和業(yè)務(wù)收入上占的份額較小，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)和營銷員渠道占據(jù)市場主導(dǎo)地位。從地區(qū)分布情況看，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)多集中于北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，越是經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)的地區(qū)保險(xiǎn)中介市場越相對(duì)落后。

2.專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場競爭力較弱。由于專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的資本金、技術(shù)水平、服務(wù)能力、業(yè)務(wù)收入等方面還處于打基礎(chǔ)時(shí)期，市場競爭力尚不夠強(qiáng)。

3.兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營不夠規(guī)范。不少兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)為了追求規(guī)模和速度，對(duì)規(guī)范化發(fā)展的要求有所忽視，有的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營不規(guī)范現(xiàn)象尚存在。

4.營銷員體制改革需要加速。在我國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用的現(xiàn)行營銷員體制，已不適應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)的改革創(chuàng)新進(jìn)程，其固有弊端越來越顯現(xiàn)，缺乏市場創(chuàng)新能力，對(duì)保險(xiǎn)公司的營銷需求難以有效承接。為不使現(xiàn)行營銷員體制成為行業(yè)改革發(fā)展的一個(gè)制約因素，必須加速對(duì)這一體制的改革。

5.保險(xiǎn)公估市場競爭格局失衡。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場和保險(xiǎn)代理市場競爭相對(duì)比較充分，保險(xiǎn)公估市場呈現(xiàn)兩極分化局面(因保險(xiǎn)公估市場的收購、兼并、重組等活動(dòng)，市場資源向少數(shù)大公司集中)。

6.保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)水平較低。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，主要集中于壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)的一些投保、索賠等業(yè)務(wù)上，沒有很好發(fā)揮其風(fēng)險(xiǎn)管理和咨詢類主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢。保險(xiǎn)代理市場業(yè)務(wù)，大都是壽險(xiǎn)公司的個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)和財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于這些業(yè)務(wù)的中介利潤空間小，尤其車險(xiǎn)的中介利潤很少，致使保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)為了保規(guī)模而常出現(xiàn)經(jīng)營虧損。

7.去中介化情勢顯現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的崛起，使去中介化情勢愈來愈顯現(xiàn)，保險(xiǎn)中介的轉(zhuǎn)型升級(jí)愈來愈緊迫。

在華外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)情況(包括中介機(jī)構(gòu)情況)

截至2017年底，有16個(gè)國家和地區(qū)的境外保險(xiǎn)公司在我國設(shè)立了57家外資保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)(還有21個(gè)國家和地區(qū)的外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在我國設(shè)立了141家代表機(jī)構(gòu))。其中，保險(xiǎn)中介行業(yè)共有外資中介機(jī)構(gòu)13家，包括經(jīng)紀(jì)公司6家，代理公司5家，公估公司2家。數(shù)據(jù)顯示，2017年，外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2140.06億元，占市場份額的5.85%，比2016年增加0.76個(gè)百分點(diǎn)(包括外資保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù))。2018年一季度，外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)市場份額降至4.94%。外資壽險(xiǎn)公司盈利狀況明顯好于財(cái)險(xiǎn)公司，外資財(cái)險(xiǎn)公司整體處于虧損狀態(tài)。

在華外資中介的主要監(jiān)管政策

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)我國加入WTO法律文件有關(guān)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)容的通知》，允許外國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司跨境從事大型商業(yè)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，國際海運(yùn)、航空和運(yùn)輸保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);同時(shí)允許其在國民待遇的基礎(chǔ)上提供“統(tǒng)括保單”經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。加入WTO后，保險(xiǎn)業(yè)取消了外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司外資持股比例限制。

2006年12月，原保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于允許外國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司設(shè)立外商獨(dú)資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的公告》顯示，自2006年12月11日起，允許外國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司依法設(shè)立外商獨(dú)資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司(除設(shè)立條件和業(yè)務(wù)范圍限制外，沒有其他限制)。

2012年11月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立審批》，對(duì)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)立有嚴(yán)格的條件限制。

2017年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大對(duì)外開放積極利用外資若干措施的通知》，提出將重點(diǎn)放寬銀行類金融機(jī)構(gòu)、證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)外資準(zhǔn)入限制。

2017年8月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外資增長若干措施的通知》，提出將減少外資準(zhǔn)入限制，推進(jìn)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)外開放，明確對(duì)外開放的時(shí)間表與路線圖。

2018年2月9日，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人監(jiān)管規(guī)定》。同日，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公估人監(jiān)管規(guī)定》，在《保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管辦法》的基礎(chǔ)上，完善了相關(guān)制度。

博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)上宣布了加速保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放的具體時(shí)間表，其中保險(xiǎn)中介領(lǐng)域，將放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍，允許符合條件的外國投資者來華經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)政策均在2018年6月30日前落實(shí)到位。

2018年4月27日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀保監(jiān)會(huì)加快落實(shí)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放舉措》，指出將盡早推動(dòng)允許符合條件的境外投資者來華經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的開放措施落地。同日，中國銀保監(jiān)會(huì)再發(fā)布《關(guān)于放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍的通知》，從五個(gè)方面放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在國內(nèi)的業(yè)務(wù)。

我國保險(xiǎn)中介市場發(fā)展趨勢

保險(xiǎn)中介市場競爭將加劇

在外資保險(xiǎn)加快進(jìn)入和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的雙重?cái)D壓下，保險(xiǎn)中介市場競爭將加劇，市場格局將發(fā)生深刻變化。市場競爭法則是優(yōu)勝劣汰，處于競爭優(yōu)勢地位的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)將獲取更多的市場資源，一些處于競爭劣勢的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)將逐漸被淘汰出局。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場結(jié)構(gòu)、規(guī)模、功能將繼續(xù)發(fā)生變化

在當(dāng)前的保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和進(jìn)一步對(duì)外開放階段，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的結(jié)構(gòu)、規(guī)模、功能將繼續(xù)發(fā)生變化，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的多元化需求及全面保障需求，是任何一家保險(xiǎn)公司都難以滿足的，這愈加凸顯保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)在該方面的價(jià)值。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)將積極應(yīng)對(duì)這一形勢，在已具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)上，加快適應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和改革開放的需要，提高專業(yè)素質(zhì)，更好地幫助客戶選擇最適合的保險(xiǎn)公司、最適宜的保險(xiǎn)產(chǎn)品、最合理的價(jià)格、最優(yōu)越的承保條件及提供全面的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和各項(xiàng)增值服務(wù)，提升服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，注重發(fā)揮在一些單一業(yè)務(wù)量較小、業(yè)務(wù)面較廣的分散性險(xiǎn)種上的獨(dú)特優(yōu)勢，更要在基本業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)等諸方面進(jìn)行創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。

專業(yè)代理人將調(diào)整升級(jí)、個(gè)人代理人將加快轉(zhuǎn)型

保險(xiǎn)代理行業(yè)將加快走出目前的保險(xiǎn)銷售及市場競爭較為封閉的狀態(tài)，專業(yè)代理人將不斷調(diào)整升級(jí)，個(gè)人代理人將加快轉(zhuǎn)型向更專業(yè)化，傳統(tǒng)的銷售模式和服務(wù)模式將加速變革，以能夠積極應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)市場的變化和實(shí)際需求。從保險(xiǎn)代理市場看，保險(xiǎn)公司越來越重視中介渠道的作用，越來越多的保險(xiǎn)公司將優(yōu)勢產(chǎn)品和各種資源投入到中介渠道，這將使保險(xiǎn)代理行業(yè)與保險(xiǎn)公司的合作更緊密，也將助推保險(xiǎn)代理市場加快發(fā)展。未來，個(gè)人代理人可能加快向獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人或?qū)I(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃師轉(zhuǎn)型，其生產(chǎn)力將繼續(xù)提升。

保險(xiǎn)公估行業(yè)的業(yè)務(wù)能力將有更大提升

目前，國內(nèi)保險(xiǎn)專業(yè)公估機(jī)構(gòu)和專業(yè)人才均滯后于市場的要求，機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員的技術(shù)水平、管理水平等都還跟不上市場發(fā)展的需要。外資保險(xiǎn)進(jìn)入，將使國內(nèi)保險(xiǎn)公估行業(yè)與國際規(guī)則、國際慣例接軌加快，促進(jìn)國內(nèi)保險(xiǎn)公估行業(yè)科學(xué)技術(shù)手段的運(yùn)用和專業(yè)知識(shí)的增長，使得對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的評(píng)估、勘驗(yàn)、鑒定、估損、理算等業(yè)務(wù)能力有更大提升，更好地起到使保險(xiǎn)理賠透明化、減少理賠過程中當(dāng)事人之間摩擦、降低保險(xiǎn)市場營運(yùn)成本、凈化保險(xiǎn)市場等作用，以公正和專業(yè)的形象、高效率的辦案能力和協(xié)調(diào)能力以及較高的服務(wù)水平樹立起信譽(yù)和權(quán)威，保證保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

積極探索新型銷售渠道

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)浪潮沖擊下，在保險(xiǎn)科技應(yīng)用的推動(dòng)下，將充分利用網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、基因檢測、區(qū)塊練、人工智能等技術(shù)手段，積極探索新型銷售渠道，改革創(chuàng)新銷售模式，使銷售渠道向?qū)俅砉尽㈦娫掍N售、網(wǎng)絡(luò)銷售、交叉銷售等多元化發(fā)展，使銷售模式更能貼近客戶、更具靈活性、更為特色化，以創(chuàng)新增強(qiáng)銷售能力。

保險(xiǎn)中介市場兼并重組將加速

一些具有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ膶I(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，將會(huì)積極推動(dòng)保險(xiǎn)中介市場的兼并重組，加快向集團(tuán)化發(fā)展，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，發(fā)展多元業(yè)務(wù)，提升線上線下業(yè)務(wù)能力，以提高其綜合競爭力。這將使保險(xiǎn)中介市場的兼并重組活動(dòng)加速，促進(jìn)市場集中度提升，形成行業(yè)集中化趨勢，從而大大提高保險(xiǎn)中介服務(wù)資源匯集及配置效率，把現(xiàn)有的一些專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)逐步培育成優(yōu)勢互補(bǔ)的大型保險(xiǎn)中介公司。而一些專業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略明確、管理規(guī)范、業(yè)績較優(yōu)秀的專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，將加快上市融資進(jìn)程，增強(qiáng)資本支持，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，也不斷提升中介價(jià)值。

保險(xiǎn)中介與保險(xiǎn)公司的合作水平將進(jìn)一步提升

保險(xiǎn)中介將加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的合作，探索更穩(wěn)定的互相合作方式，共同制定互相合作的標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)，進(jìn)而制定互相合作的長遠(yuǎn)規(guī)劃及互相合作的約束機(jī)制。解決保險(xiǎn)中介與保險(xiǎn)公司之間不穩(wěn)定的多頭服務(wù)、互相間溝通不暢、溝通人員缺少規(guī)范培訓(xùn)及不穩(wěn)定、操作過程中缺乏詳細(xì)的規(guī)則、欠缺流程的糾正和預(yù)防措施實(shí)施及跟蹤、保險(xiǎn)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)中介及其推薦的產(chǎn)品缺乏信任度等諸多現(xiàn)象，進(jìn)一步提升保險(xiǎn)中介與保險(xiǎn)公司的合作水平。隨著保險(xiǎn)中介與保險(xiǎn)公司的合作日趨緊密協(xié)調(diào)，可能逐步醞釀出新型合作模式。

將促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)銷分離

保險(xiǎn)業(yè)越發(fā)展，產(chǎn)業(yè)分工就越明確。比較成熟的狀態(tài)是產(chǎn)銷分離，保險(xiǎn)公司承擔(dān)核保核賠、資產(chǎn)負(fù)債管理、資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)代理人根據(jù)保險(xiǎn)人委托在授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)，保險(xiǎn)公估公司承擔(dān)保險(xiǎn)賠案中的查勘、估損及理算等，使保險(xiǎn)行業(yè)朝著專業(yè)化、集約化、精細(xì)化方向發(fā)展。走產(chǎn)銷分離的道路，是保險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和諧化的必然趨勢，符合保險(xiǎn)中介、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)營銷人員各方利益，將會(huì)使保險(xiǎn)業(yè)加快形成以客戶需求為導(dǎo)向的發(fā)展模式。

將吸引更多人才加入保險(xiǎn)中介行業(yè)

隨著保險(xiǎn)市場體系進(jìn)一步完善，保險(xiǎn)中介行業(yè)必將迎來快速發(fā)展時(shí)期，這已看得到的廣闊前景將會(huì)吸引保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)外的許許多多優(yōu)秀人才，更多優(yōu)秀人才加入保險(xiǎn)中介行業(yè)，將為保險(xiǎn)中介行業(yè)增添改革發(fā)展的新生力量，使保險(xiǎn)中介市場向更高層次發(fā)展的基礎(chǔ)更堅(jiān)實(shí)、動(dòng)力更強(qiáng)勁。

總之，保險(xiǎn)業(yè)新一輪對(duì)外開放，將極大促進(jìn)保險(xiǎn)中介行業(yè)升級(jí)提效，使行業(yè)的體制更順、素質(zhì)更高、業(yè)務(wù)更專業(yè)化、業(yè)內(nèi)外合作更廣泛和深化、創(chuàng)新機(jī)制和環(huán)境更優(yōu)化、全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更快、服務(wù)效率和服務(wù)品質(zhì)有更大提升、提供的保障水平更高。保險(xiǎn)中介市場更趨活躍也更具發(fā)展張力、開拓性更強(qiáng)、新型保險(xiǎn)產(chǎn)品更多、服務(wù)化將更有力地驅(qū)動(dòng)市場業(yè)務(wù)增長和持續(xù)發(fā)展。

轉(zhuǎn)自“中國保險(xiǎn)報(bào)”，原文標(biāo)題為《保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開放 給保險(xiǎn)中介市場帶來這些新機(jī)遇》。